George Faithword è un agente dell’Isa, una cellula ombra dei servizi segreti americani sorta con il compito di combattere le più pericolose organizzazioni criminali del mondo, ma soprattutto coloro che si fanno Chiamare i Demoni Neri. Il capo è Fenimore Sullivan, un losco figuro che si crede una specie di Re, ma colei che da lustro all’organizzazione è Abigail, la figlia dell’uomo, conosciuta come La Regina dei Demoni Neri. George riceve l’incarico di recarsi in Scozia, dove sotto copertura deve riuscire ad introdursi nel castello di Sullivan, che in quel luogo veste i panni del Marchese MacMillan. Quasi subito però la missione passa in secondo piano. Mentre si aggira per esplorare i dintorni, George incontra una dolcissima ragazza che le appare quasi una visione, come una fata dei boschi. Robin infatti veste in modo stravagante ma semplice, e suona l’arpa celtica. Fra i due nasce una grande intesa, però all’improvviso George scopre che in realtà Robin non è altro che La Regina dei Demoni Neri. Ma Abigail non è la perfida creatura che tutti credono, in realtà ha un segreto