La protagonista è Balthis, una ragazzina di dodici anni che vive in un mondo post-tecnologico (vagamente medievaleggiante), regredito a uno stadio arcaico, che subisce il dominio di presunti dei, che in realtà sono gli ultimi possessori della scienza degli Antichi, resi invulnerabili e immortali da una macchina misteriosa.
Tutto questo è conseguenza di centomila anni di guerre e dell'invasione di una razza aliena, che ha quasi portato l'umanità sul baratro dell'estinzione.
I continenti di questo mondo alternativo sono approssimativamente quelli che conosciamo e vengono chiamati con dei nomi che di essi sembrano storpiature.
Balthis è originaria di Dendra, una città collocata in quella che noi, oggi, chiameremmo Spagna.
Le sue peregrinazioni (a piedi, a cavallo, per nave e addirittura su una barca volante) la porteranno fino ai continente che sta oltre l'oceano, l'Alto Merica...
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