Cast: Richard Johnson, Nicoletta Elmi, Joanna Cassidy, Lila Kedrova, Evelyn Stewart, Edmund Purdom
Un regista televisivo inglese, girando un documentario in una antica villa di Spoleto, scopre un quadro rappresentante un gigantesco demone. Quella presenza si insinua nella sua vita e nella sua mente per attirarlo inesorabilmente verso un tragico destino. Malgrado i consigli di un'anziana contessa, che con conoscenza di causa lo scongiura di non occuparsi di quel quadro, il regista si dedica imperterrito al suo lavoro, ma il suo scetticismo avrà tragiche conseguenze per molti.

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