Cast: Pier Luigi Conti, Clare Hopf, Federico Boido, Mario Maranzana, Corrado Olmi, Roque Oppedisano
Tommy, un soldato nordista, prende parte a una spedizione condotta contro un piccolo gruppo di indiani che, alla ricerca di cibo sono sconfinati dalla riserva. L'accampamento viene distrutto, gli indiani massacrati tranne che una ragazza rimasta svenuta e creduta morta, Tommy, finito in un cespuglio privo di vista si trova solo con la ragazza che chiama "Apache" e che prende con se, sperando nella sua guida per raggiungere Fort Cob. Un poco alla volta i due passano dalla diffidenza, al reciproco aiuto e all'amore. Intanto devono salvarsi dai soldati superstiti, che sono inseguiti da alcuni indiani decisi a vendicare la tribù.

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