Cast: Totò, Isa Barzizza, Franca Valeri, Fulvia Franco, Vittorio Caprioli, Alberto Bonucci
Il maestro Scannagatti, genio musicale incompreso, vive nel paese di Caianello. Per convincerlo a dirigere una banda musicale gli promettono un incontro con l'editore Tiscordi. Scannagatti si reca a Milano per portare all'editore le sue composizioni. Viene creduto pazzo e cacciato.

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