Cast: Johnny Depp, Christina Ricci, Cate Blanchett, John Turturro, Harry Dean Stanton, Claudia Lander Duke
Nel 1937 la ventenne ebrea russa Fregele, ribattezzata Suzie in Inghilterra, dove si era rifugiata nel 1927 dopo un pogrom e la partenza del padre per l'America, va a Parigi dove s'innamora di Cesar, cavallerizzo tzigano. Quando arrivano i nazisti un tenore italiano fascistoide denuncia i due amanti che si devono separare.

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